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「成功了！」魔術師滿意地微笑。他的鬍子已經變成一把巨大的保護傘。流浪狗們不用再淋雨了。






這個時候，公車突然來了。





所有的流浪狗都上了車。





魔術師來不及收回他的魔法鬍子，只好留下。






雨停了。這個世界好像只剩下魔術師一個人。






魔法鬍子受不了魔術師心裡的失落感，竟然變成翅膀，帶著雨傘和皮箱飛走了。






魔術師追不上他的行李，難過地走回公車站牌，卻看到一隻很大的狗趴在那裡。
魔術師問：「你是誰？」
大狗說：「我是剛才和你一起等公車的流浪狗啊。」
魔術師說：「你沒有搭上公車嗎？」
大狗說：「有。只是我想了想，還是回到你身邊。」






聽到這句話，魔術師覺得好高興！
大狗說：「才一會兒工夫不見，你好像變年輕了！」
魔術師說：「因為我的鬍子飛走了。那你為什麼會變大呢？」
大狗說：「因為我不再流浪了。走！我載著你，我們一起出發。」







就這樣大狗載著魔術師前往世界各地。







因為覺得很安心，魔術師常常在大狗的背上睡著了。